Het totale vermogen van uw familie.
In één compleet overzicht.Voor families en family offices die geen genoegen nemen met half inzicht. Het dashboard van Bovi & Ox, powered by Figy, is een vermogensregieoplossing die automatisch een volledig en actueel beeld geeft van het totale vermogen (Net Worth Overview), ingericht, gereviewd en geduid door Bovi & Ox. Door de koppeling met Exact Online of andere boekhoudsystemen worden alle relevante financiële gegevens samengebracht. Privé- en zakelijk vermogen, beleggingen, vastgoed, leningen, hypotheken en rekening-courantverhoudingen komen samen in één overzicht. Zo ziet u in één oogopslag welke ruimte er is voor de volgende financiële keuze.
Het dashboard is ontwikkeld voor complexe vermogensstructuren en gebruikers die geen concessies willen doen aan overzicht en inzicht.
“We hebben één vast team binnen Bovi & Ox dat onze structuur begrijpt en de cijfers zorgvuldig met ons bespreekt.”
“Bovi & Ox zorgt voor rust en overzicht in onze financiële administratie. Het team werkt professioneel en vertrouwelijk.”
“Bij veel vermogende families en family offices zien we dat belangrijke financiële informatie verspreid staat over verschillende entiteiten, administraties en banken. Daarom lanceren we dit dashboard: één actueel overzicht dat helpt om met meer rust, inzicht en onderbouwing financiële keuzes te maken.”
– Cassandra Baurichter, Bovi & Ox
Koppelingen met meer dan 6.000 Europese banken en brokers
Inzicht in vermogen, hypotheken en rekening-courantverhoudingen
Rendementsweergave op verschillende niveaus: op totaalbasis, per assetcategorie, portefeuille of belegging
Beschikbaar vanaf elk smart device met een werkende internetverbinding
Diepgaande vermogensanalyses met de AI-oplossing van uw keuze (optioneel)
Wat het dashboard u oplevert
Het dashboard brengt alle financiële informatie samen in één helder vermogensoverzicht: van BV’s, Stichtingen, FGR’s, CV’s en Privévermogen tot Leningen, Hypotheken en Rekening-courantverhoudingen. Op UBO-niveau is inzichtelijk hoe het totale vermogen is opgebouwd. U klikt eenvoudig door naar de specificatie achter iedere post.
Uw financiële administratie en vermogensgegevens komen samen in één beheeromgeving. Bovi & Ox koppelt de administratie vanuit Exact Online en neemt de gegevens periodiek door. Via ons dashboard kunnen rekeningen en beleggingen bij meer dan 6.000 Europese banken en brokers worden aangesloten. U beschikt over een feed voor publieke beleggingen en de laatste beschikbare private-equityoverzichten. De verwerkings- en reviewfrequentie hiervan stemmen we af met de gebruiker.
Naast de actuele vermogenspositie ziet u de vermogensallocatie en het rendement. U kunt scenario’s verkennen, bijvoorbeeld om gevoeligheids-/kostenanalyses, de mogelijke investeringsruimte, rentewijzigingen en rendementseffecten inzichtelijk te maken. Zo ontstaat een onderbouwde basis voor gesprekken en financiële keuzes.
Voor dit doel biedt het dashboard integratiemogelijkheden met AI-tools, waaronder Claude, wat analyses en verdere inzichtvorming versnelt.
Samen werken aan één financieel overzicht
Bovi & Ox is gedurende het hele traject uw vaste aanspreekpunt. We brengen de vermogensstructuur in kaart, richten het dashboard in en zorgen dat de beschikbare financiële gegevens logisch worden samengebracht. Vervolgens bespreken we de cijfers periodiek met u en voorzien we deze van financiële duiding.
De hosting en koppelingen met banken en brokers zijn in een beveiligde cloudomgeving ondergebracht. Bovi & Ox richt deze gegevens in voor uw situatie volgens de ISO 27001-standaarden en blijft verantwoordelijk voor de persoonlijke begeleiding rondom het gebruik en de bespreking van de cijfers.
U behoudt de regie over uw gegevens en de toegang tot het dashboard. U heeft toegang tot de relevante rekeningen en bepaalt zelf welke familieleden, adviseurs of accountants mogen meekijken. Daardoor werkt iedere betrokkene vanuit hetzelfde overzicht, met toegangsrechten die passen bij ieders rol.
Veelgestelde vragen
Klik op de vraagbalken voor antwoorden op de meestgestelde vragen.
Wat kost het dashboard?
De investering hangt af van de vermogensstructuur, het aantal entiteiten, de gewenste koppelingen, gebruikers en gewenste begeleiding door Bovi & Ox. U ontvangt vooraf een voorstel met een heldere afbakening. Zo kunt u de investering intern onderbouwen voordat u besluit. Ons dashboard is scherp geprijsd.
Hoe actueel zijn de gegevens?
Gegevens uit Exact Online dan wel andere boeksystemen worden rechtstreeks in het dashboard opgenomen en periodiek gereviewd door Bovi & Ox. De verwerkings- en reviewfrequentie stemmen we af met de gebruiker. Er zijn koppelingen met ruim 6.000 banken en brokers beschikbaar, waaronder ING, ABN AMRO, Rabobank, Van Lanschot Kempen en InsingerGilissen.
Kunnen familieleden en externe adviseurs meekijken?
Ja. U bepaalt zelf wie toegang krijgt. Het dashboard ondersteunt gedelegeerde toegang voor familie, adviseurs en uw accountant, zodat betrokkenen met de juiste informatie kunnen werken.
Vervangt dit het gesprek met Bovi & Ox?
Nee. Het dashboard ondersteunt het gesprek, maar vervangt de financiële duiding niet. Bovi & Ox blijft uw eerste aanspreekpunt, richt de structuur in en bespreekt de cijfers periodiek met u.